События картины разворачиваются в августе 1944 года. На территории уже освобожденной Белоруссии действуют агенты противника. Регулярно с территории республики в эфир выходит неуловимая шпионская группа, передающая шифрованные радиограммы. Так возникает дело военной контрразведки «Неман», главную роль в которой предстоит сыграть капитану Алёхину и его оперативной группе.
Поначалу все розыскные усилия группы Алёхина ничего не дают. В лесу найдено место выхода в эфир шпионского передатчика и замечены две подозрительные личности в форме советских офицеров, но погоня за ними оказывается безрезультатной. Вырисовывается фигура некого Павловского — немецкого пособника, который объявился в родных краях, где осталась мать его дочери. Постепенно добываемые группой факты раскрывают развитую систему вражеской агентуры. Найден след подозрительных офицеров, но передатчик опять выходит в эфир. На этом этапе ситуация берется под контроль Ставкой главнокомандующего и Сталиным лично. На то, чтобы покончить с вражескими лазутчиками, группе Алёхина даются лишь сутки. Теперь от действий трех человек зависят не только личные судьбы оперативников, но и успех готовящегося наступления Советской армии, о подготовке к которому и сообщают шифрограммы немецких агентов.
