Сандра Буллок в роли «серой мыши» служит в рядах ФБР. Именно ей будет суждено внезапно попасть на конкурс красоты под видом «Мисс Нью Джерси» и с помощью гения имиджмейкера превратиться в настоящую королеву красоты. ФБР давно выслеживало психически больного маньяка под кличкой Гражданин, который устраивал взрывы, расстрелы мирных жителей и поджоги. Последняя угроза с его стороны приходит в адрес конкурса красоты «Мисс Соединенные Штаты». И в умах блюстителей закона сразу созревает весьма простой план: послать одного из своих агентов на конкурс под видом участницы, обеспечить необходимое прекрытие и договориться с судьями, чтобы претендентка от сил правопорядка оставалась на сцене до самого конца и вошла в первую пятерку.