Сторожа Пашку уволили, а он остался и ждет прекрасную хозяйку дачи Наташу. Вместо нее приезжает ее отец и угрожает Пашке собакой. Сторож готовится взорвать хлопушку в зубах псины. Зашивает самодельную бомбу и кусок печенки в плюшевого медведя и оставляет игрушку на участке. Хозяева дачи натыкаются то на одну, то на другую подстроенную им пакость, а сторож так и сидит в машине неподалеку. И все бы сошло ему с рук, успей он вовремя уехать, но он все ждет и ждет волшебного возрождения чувств в сердце забывшей его хозяйки…
Z Фильм демонстрировался в рамках официальной программы «Форума молодого кино» Берлинского кинофестиваля 2005 года.