Картина по мотивам одноименного рассказа автора «Песни льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. Ожидается, что в первой адаптации произведения Мартина для большого экрана будет три сюжетные линии. Первая рассказывает о правительнице города, которая прибегает к помощи волшебницы по имени Серая Элис, чтобы научиться искусству перевоплощения — в буквальном смысле менять свой облик. Чтобы исполнить поручение, Элис и отправляется в те самые Затерянные земли. Героиней второй сюжетной линии будет воительница Шарра, которой предстоит сразиться с драконом, стерегущим врата Семи миров, чтобы воссоединиться со своим возлюбленным Кайдаром. А третья история поведает о юной девушке из племени варваров, попавшей под чары одинокой ведьмы и оказавшейся на космическом корабле, где узнает, что любовь и красота колдуньи — совсем не то, чем кажется на первый взгляд.
