1973 год, промозглое шотландское лето… Мусорщики Глазго объявляют забастовку, вследствие чего весь город мгновенно усыпает тоннами смердящих мусорных мешков и, как следствие, полчищами крыс. В это непростое время главный герой, двенадцатилетний мальчик по имени Джеймс, становится невольным виновником гибели своего приятеля, которого он случайно сталкивает в городскую речку. Скрывшись с места непреднамеренного преступления, парень пытается все забыть. Джеймс заводит дружбу с новой компанией, начинает встречаться с девушкой, время от времени наведывается в недостроенные дома на окраине города... Забастовка близится к концу, жизнь вроде как продолжается, но вскоре обнаруживается свидетель страшного поступка, отчего приступы совести учащаются, приводя юношу к довольно неожиданному финалу.
