Виллоу

Один из жителей деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея. Однажды недалеко от своего дома Виллоу находит младенца «больших людей». Поначалу лилипут с опаской относится к ребенку, однако вскоре привязывается к нему всем сердцем. Тщетно пытаясь вернуть ребенка «большим людям», он оказывается вовлеченным в борьбу против злой королевы — колдуньи Бавморды. В своих скитаниях Виллоу встречает Сумасшедшего Мартигана — бывшего солдата, а ныне вора. Их дружба поможет им одержать победу над злой колдуньей...